什么是xP&A?

xP&A代表扩展计划和分析——采用最好的现代财务计划并将其扩展到整个企业。但这并不新鲜。多年来我们一直称之为公司范围内的计划。

通过现代规划和分析，组织变得更加灵活和战略性的财务领导者多年来一直知道，他们的规划方法可以改变业务的其他部分。现在，当他们努力从COVID-19全球大流行中恢复过来时，这种意识比以往任何时候都更有价值。

最近，人们对扩大FP&A最佳实践在金融领域以外的应用的认识日益增强，并获得了Gartner的行业认可2020年云财务规划和分析解决方案战略路线图报告称，“到2024年，70%的新财务规划和分析项目将成为扩展规划和分析(xP&A)项目，将其范围从金融领域扩展到企业规划和分析的其他领域。

我们同意带来持续、全面和协作规划到企业的每一个部分不仅已经到来，而且正在崛起。

自从我们开始与客户合作，利用现代规划的平台和流程，从财务规划到销售、劳动力和运营规划，我们就一直在倡导这一概念。我们的企业规划解决方案由强大的自动化、企业级可扩展性、由机器学习辅助的智能规划、始终在线的云可用性和屡获殊荣的易用性定义。

这些要求本质上是作为Workday规划解决方案的设计标准，我们一直相信企业规划只有将财务和运营全面无缝地联系起来才能实现。

由财务部门精心策划的扩展计划

财务是企业数据的天然管理者，因此财务应该协调公司范围内的规划是有道理的。根据Gartner的说法，“财务办公室在推动全公司范围内的持续财务规划和分析(FP&A)计划方面具有独特的地位。财务与所有其他业务领域的联系意味着这些举措将能够推动更高质量的决策和结果。

事实上，高德纳表示，“到2024年，由于卓越的集成和产品捆绑，50%的新财务规划和分析实施、升级和替换将来自核心财务供应商。

这种能力从未像现在这样重要。对于作业来说，计划通常更新得更频繁，并且基于更大的数据量，了解每个决策的财务影响最终可以降低执行这些决策的风险。无缝访问当前运营数据和实际情况也可以提高高管对公司业务预测的信心。如今，谁不需要更多的自信呢?

公司范围内的正确规划:满足xP&A的需求

为整个企业的计划开发解决方案并不是一件小事。它需要三个基本能力。

一个灵活和可扩展的建模平台。

那些用传统规划软件建立模型的人习惯于维度上的限制，或者他们太了解等待结果的经历了。为了解决这个问题，并支持企业规模的建模，我们开发了弹性超立方体技术-我们开创性的、正在申请专利的建模引擎，它不会迫使组织做出妥协，从而减慢洞察力或限制团队可以评估的场景数量。对于公司范围内的计划，这意味着为几乎任何类型的功能使用创建模型。您可以在工作组级别进行建模和计划，然后将这些计划合并到一个全面的、整体的业务模型中。它是为xP&A世界建模的。

无缝计划-执行-分析业务流程的能力。

计划不是在真空中完成的，特别是在xP&A环境中。对于真正的全公司范围的规划，计划必须集成，以获得一个全面的业务视图。我们的联邦规划体系结构允许每个功能或业务单元拥有自己的规划实例，同时保留将所有部分组合成整体计划的能力。使用联邦计划，对一个计划的更改会自动更新所有相关计划。此体系结构还可以轻松地将计划与组织用于执行这些计划的应用程序(例如财务管理或人力资本管理解决方案)相结合，然后分析数据和结果以支持更快、更智能的决策。公司范围内的计划也需要一个单一的数据源，计划和应用程序在计划和执行中共享相同的数据，就像今天的工作日应用程序。正如Gartner所指出的，“基于套件的应用程序使用来自单一来源的数据，并共享相同的元数据和主数据。这意味着整个公司的财务报告和治理都得到了实质性的加强。

易于采用和使用

众所周知，传统的规划平台难以实现和使用。这使得它们被锁在金融办公室里，它们复杂的环境几乎注定了它们只能被少数训练有素的分析师使用。为了使xP&A在公司范围内的计划中扎根，有必要认识到，在商业中，每个人都有计划。所以计划必须简单。这只是我们改善易用性的一种方式:今年早些时候在Adaptive Live上宣布的主动仪表板，将基于驾驶员的规划与交互式分析相结合，帮助用户实时评估他们的变化所产生的影响。丰富的数据访问规则确保管理员可以非常具体地确定用户可以查看或编辑哪些数据，从而更容易安全地使更多利益相关者积极参与公司范围的规划。

全公司规划之旅:xP&A在行动

对大多数公司来说，整个公司的规划从财务开始。许多公司在看到他们在这方面取得的成功后，将计划扩展到其他部门，如人力资源部门的劳动力计划和销售部门的销售计划，这两个计划都与公司模式相关联。这种联合规划环境允许每个实体和功能按照需要的方式进行规划，但是所有的规划都无缝地连接到一个整体的公司规划。这有助于创建一个更敏捷、更有竞争力的组织，在这个组织中，决策是基于洞察力而不是直觉做出的。

客户调查显示，Workday Adaptive Planning的客户是公司范围内的规划确实是未来的主要例子。他们演示了xP&A的经典用例，将现代规划环境扩展到各种领域，如库存和车间空间规划、销售代表ramp建模和产品定价规划。许多人正在使用我们的劳动力计划解决方案为了建立最优员工的模型，还有更多的人依靠他们的规划环境，在前所未有的混乱时期设计一项重返工作岗位的战略。

以Rubrik为例，它是一家快速发展的基于云的数据管理和保护解决方案的全球提供商。Rubrik最初在财务部门部署了Workday Adaptive Planning，以简化预算并加快季度结算。在这一成功的基础上，为了实现更准确、更及时的顶线计划，该公司将Workday Adaptive Planning的使用扩展到销售财务和销售运营，以实现自动化预订，提高卖家能力和生产力，并计划和管理区域和配额。

Rubrik IT业务应用副总裁Ajay Sabhlok将公司的xP&A转向全公司的规划描述为向前迈出的重要一步。

Sabhlok说:“在整个公司全面自动化规划，是为增长奠定基础。”

最后，这就是公司范围内的计划。在一个未来越来越难以预测的世界里，敏捷就是一切。正如成千上万的Workday客户已经知道的，以及整个行业越来越多的客户正在意识到的那样，财务正在向整个企业展示如何规划下一步。不管你怎么称呼它——xp&a，公司范围内的计划，或者别的什么——有一件事是肯定的。这就是规划的未来。

*Gartner, 2020年云财务规划和分析解决方案战略路线图，Robert Anderson, John Van Decker, 2020年2月21日。

看演示，看看工作日适应性计划的实际应用。