시급한 재무 계획 프로세스의 자동화

매달 반복해서 같은 데이터를 이동하거나 처리한다면 재무 계획 및 분석(FP&A) 프로세스 자동화가 필요하다는 신호입니다. 왜 그럴까요?CFO매거진의 설명처럼, 재무 및 회계 팀을 위한 자동화 시스템은 시간이 오래 걸리는 반복적인 작업을 가져와 자동으로 처리하므로 직원의 업무 시간과 여유 시간 확보에 도움을 줍니다.

어디부터 시작하면 좋을까요? 일반적으로 일관되고 반복적인 특징을 가진 계획 기능의 자동화가 그 출발입니다. 이런 특징이 있다면 정기적으로 동일한 재무 리포트를 생성할 수 있기 때문에 시간 절약 효과가 극대화됩니다.

Workday의 재무 팀도 비슷한 자동화 시스템을 많이 사용하고 있습니다. 예를 들어, 송장 및 수금 데이터를 재무용Workday Adaptive Planning에 로드하는 프로세스는 완전히 자동화되어 있습니다.

자동화를 통해 달성할 수 있는 많은 이점 중 하나입니다. 여기에 나온 몇 가지 자동화 팁을 통해상시 계획을 실현하고 틀에 박힌 업무에서 벗어나 전략적 인사이트를 창출할 수 있습니다.

팁 1: 실습을 통한 숙련

자동화할 작업을 많이 접할수록 자동화할 작업과 수동 작업의 구분이 명확해집니다. 예를 들어, 청구 및 수금을 위한 저장된 검색 가져오기 작업을 완전히 자동화하는 경우, ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템에서 다른 데이터세트를 가져오는 데에도 이 모델을 활용할 수 있습니다.

팁 2: 승인 얻기

자동화의 주요 장점은 담당자의 시간 단축은 물론, 팀의 다른 직원들에게도 도움이 된다는 것입니다. 예를 들어, 리포트에 액세스하는 것이 더 쉬워집니다. 작업과 관련 있는 모든 사람이 자동화의 혜택을 누려 전체 팀이 더 효율적, 전략적으로 움직이게 됩니다. 자동화를 구현한 사람이 퇴사하더라도 그 기능이 사라지거나 복제하기 어려워지는 일은 없습니다.

팁 3: 혜택 나누기

자동화의 핵심은 일단 설정하여 실행하면 더 이상 신경 쓸 필요가 없다는 것입니다. 따라서 어떤 업무가 자동화할 가치가 있느냐를 판단하는 중요한 잣대는 전체 시스템이 혜택을 받는가입니다. 팀의 모든 직원이 자동으로 실행되는 작업에 액세스할 수 있고 예외는 없어야 합니다. 담당자가 없거나 바쁘더라도 자동화된 프로그램은 계속 실행되고 필요한 사람은 누구나 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다.

팁 4: 선별적 작업 자동화

처음에는모든 작업의 자동화란 유혹을 이겨내야 합니다. 어떤 리포트 또는 데이터 분석이 작업을 더 효율적으로, 더 정확하게, 더 이해하기 쉽게 만드는지(혹은 세 가지 모두 가능한지) 이해해야 합니다. 그런 다음, 재무 팀의 다른 직원들과 협력하여 자동화하기에 가장 적합한 업무를 전략적으로 파악하여 추진력을 이어갑니다.

팁 5: 인간적 감성 유지

자동화는 놀라운 성취임에는 분명하지만, 재무의 중심에는 항상 비판적 사고와 전문 지식을 활용하여 조직에 가치를 더하는 사람이 있음을 명심해야 합니다. 이런 인간적 요소가 빠져서는 안 됩니다. 자동화 시스템은 여러분의 일을 보완하고 더 빨리 하도록 도와주지만 그 이면에는 인간의 의사결정이 있습니다.

비즈니스의 속도가 빨라지면서, 자동화에 대한 전략적 접근 방식에 따라 자신과 팀의 경쟁력이 좌우됩니다. 자동화하지 않으면 경쟁업체가 우위를 점하게 된다는 사실을 잊어서는 안 됩니다.