Kann man in einer sich ständig verändernden Finanzlandschaft vorhersagen, was hinter dem Horizont auf uns zukommt? Die Investmentgesellschaft AGF weiß, dass dies mit einer ausgeklügelten Performance-Analyse erreicht werden kann. Das Unternehmen vertiefte mithilfe der robusten Funktionen von Workday Adaptive Planning Reporting und Prognosen für mehrere wichtige Leistungsindikatoren. Visuelle Analysen erleichterten das Erkennen von Trends im gesamten Unternehmen. Aufgrund der Flexibilität der Szenarioplanung war die AGF in der Lage, strategische, kursverändernde Entscheidungen viel schneller zu treffen, unabhängig davon, was vor ihr liegt.
Das hohe Maß an Datenintegrität in Workday Adaptive Planning bietet uns Planungssicherheit bei der Szenario-Modellierung. Auch können wir richtungsweisende strategische Entscheidungen nun wesentlich schneller als zuvor treffen.
VP of Finance and Controller
Herausforderungen
- Verwendete eine Vielzahl von Tabellenkalkulationen, um die Unternehmensplanung und das Reporting abzuschließen
- Die Konsolidierung der operativen Daten erwies sich angesichts des veralteten Finanzprognoseprozesses als viel zu komplex.
- Historische Geschäftskennzahlen und Trends konnten nur bruchstückhaft mit der aktuellen und künftigen Performance in Zusammenhang gebracht werden.
Ergebnisse
- Nun unterstützt die Finanzabteilung der AGF die Betriebsleiter bei der Interpretation der finanziellen Performance mithilfe visueller Dashboards in Workday Adaptive Planning.
- Der monatliche Prognose- und Reportingprozess konnte um mehrere Tage und das jährliche Budgetierungsverfahren sogar um eine ganze Woche verkürzt werden.
- Ein rollierender, auf acht Quartale angelegter Prognose- und Berichterstattungsprozess fördert nun strategischere, langfristige Geschäftsentscheidungen
Workday Adaptive Planning-Dashboards bieten einen tieferen und klareren Einblick in die wichtigsten Geschäftsfaktoren
Bis dato hat die AGF sechs Dashboards in Workday Adaptive Planning implementiert, die jeweils die folgenden KPIs messen: verwaltetes Vermögen (AUM) im Vergleich zum Budget, Zusammenfassung der Einnahmen, Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SGA), Nettogewinn, EBITDA im Vergleich zum Budget und Mitarbeiterzahl nach Funktionen im Vergleich zum Budget.
麻省理工学院工作day Adaptive Planning erkennen wir Geschäftstrends viel leichter, als wenn wir nur die reinen Zahlen betrachten", erklärt Quinn.
„Die Finanzabteilung ist maßgeblich daran beteiligt, dass wir aus den Daten sofortige visuelle Einblicke gewinnen. Jetzt führen wir Dashboards für Marketing, Vertrieb und unsere gesamte Führungsebene ein.“
Die AGF erreicht FP&A-Effizienzziele und mehr
Der gegenwärtige FP&A-Prozess der AGF ist entschieden effizienter als zu der Zeit, als das Finanzteam ausschließlich mit Tabellenkalkulationen arbeitete. Mit wachsender Größe und Anzahl der Abteilungen stieß das Unternehmen an die Grenzen der weit verbreiteten Excel-Dateien.
Das anderte西奇laut奎因,als死AGF工作日daptive Planning einführte, wodurch der Prognose- und Berichtsprozess um mehrere Tage und die jährliche Budgetierung um mindestens eine ganze Woche verkürzt wurde. „Jeden Monat sparen wir mindestens zwei Tage an FP&A-Arbeit ein und können mit Adaptive viel schneller als zuvor darstellen, was abteilungsübergreifend im Unternehmen vor sich geht“, so Quinn.
Keine Überraschungen bei der finanziellen Leistung
Da die Zeit zum Erstellen von konsolidierten Budgets, Plänen und Berichten verkürzt wurde, kann das AGF-Finanzteam nun eineanspruchsvollere Leistungsanalyse durchführen．死beinhaltet窝构造进行integrierten Finanzmodells für das verwaltete Vermögen und eines weiteren für die Kosten der von den Anlageberatern verdienten Provisionen. Das Team unterstützte die Personalabteilung auch dabei, HR-Daten automatisch in Workday Adaptive Planning zu importieren, um ein Entgeltabrechnungsmodell zu erstellen und die Kosten für Vergütungen und Sozialleistungen effektiv zu prognostizieren, komplett mit Berichten und Abweichungsindikatoren.
„ Sämtliche Berichte unserer Abteilungen stammen ebenfalls aus Adaptive Planning“, so Quinn. „Die Mitarbeiter im gesamten Unternehmen können sich so besser auf ihre Leistung im Vergleich zu ihren Zielen konzentrieren und mehr Verantwortung für Pläne, Budgets und Prognosen übernehmen. Keine Überraschungen mehr bei der finanziellen Leistung.“
Die Genauigkeit der rollierenden Prognosen führt zu klareren datengesteuerten Entscheidungen
{Durch den Einsatz von Workday Adaptive Planning hat die AGF einen rollierenden Acht-Quartals-Prognose- und Berichterstattungsprozess eingeführt, sodass die Entscheidungsträger problemlos mit den Finanzdaten versorgt werden, die sie für wichtige, langfristige Geschäftsentscheidungen benötigen.
„Das hohe Maß an Datenintegrität in Workday Adaptive Planning bietet uns Planungssicherheit bei der Szenario-Modellierung. Auch können wir richtungsweisende strategische Entscheidungen nun wesentlich schneller als zuvor treffen“, fügte Quinn hinzu. „Jeder Einzelne befasst sich intensiver mit den Zahlen als früher, was uns geholfen hat, eine tiefere Analyse unseres Geschäfts durchzuführen, die die Richtung des Unternehmens wirklich vorgibt.“
Jeden Monat sparen wir mindestens zwei Tage an FP&A-Arbeit ein und können mit Adaptive viel schneller als zuvor darstellen, was im Unternehmen in allen Dimensionen passiert.
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