在一个不断变化的金融环境中，有可能预测未来会发生什么吗?投资公司AGF知道，通过复杂的业绩分析，这是可以实现的。该公司利用Workday Adaptive Planning的强大功能，深化了对几个关键绩效指标的报告和预测。可视化分析使其更容易识别整个业务的趋势。场景规划的灵活性使AGF能够更快地做出战略性的、改变路线的决策，无论前面发生什么。
Workday Adaptive Planning中的高水平数据完整性使我们能够自信地运行场景，并更快地做出更具战略性的、改变航向的决策。
财务副总裁兼财务总监
挑战。
- 使用大量电子表格完成企业计划和报告
- 使用过时的财务预测流程聚合运营数据过于复杂
- 对历史业务指标和趋势与当前和未来性能的理解不足
结果。
- 通过Workday Adaptive Planning仪表板，财务部门现在可以帮助运营负责人即时可视化地了解财务业绩
- 每个月的预测和报告过程会减少几天，年度预算实践至少会减少一周
- 滚动，八个季度的预测和报告过程，现在推动更多的战略，长期的业务决策
Workday Adaptive Planning仪表板为核心业务驱动提供了更深入、更清晰的视图。
迄今为止，AGF在Workday Adaptive Planning中部署了六个仪表板，每个仪表板都用于衡量以下kpi:资产管理规模(AUM)与预算、收入汇总、销售、一般和管理费用(SGA、净利润、EBITDA与预算、按职能划分的员工人数与预算)。
奎因解释说:“Workday自适应计划使我们更容易识别业务趋势，而不仅仅是查看原始数据。”
“财务正在推动我们如何从数据中获得即时的视觉洞察，现在我们正在为营销、销售和整个高级管理人员推出仪表板。”
AGF满足FP&A效率目标等。
AGF目前的FP&A流程显然比财务团队专门使用电子表格时更有效。随着公司规模和部门数量的增长，该公司开始挑战广泛使用的Excel文件的局限性。
奎因表示，当AGF实施了Workday Adaptive Planning后，情况发生了变化，该计划将预测和报告流程缩短了几天，并将年度预算实践至少缩短了整整一周。Quinn表示:“我们每个月在FP&A工作中至少节省了两天时间，并且可以比以前使用Adaptive更快地从各个方面讲述业务的发展情况。
财务表现无意外。
通过缩短完成综合预算、计划和报告的时间，AGF的财务团队现在可以完成更多的工作复杂的性能分析．这包括为管理下的资产建立一个综合财务模型，以及为投资顾问赚取的佣金成本建立另一个模型。该团队还帮助HR自动将HR数据导入到Workday Adaptive Planning中，以生成工资模型并有效预测薪酬和福利成本，并完成报告和方差指标。
奎因说:“我们部门的所有报告都来自于适应性规划。”“这有助于整个企业的员工更好地关注自己的业绩，实现目标，并更多地掌握计划、预算和预测。在财务业绩方面，再也没有什么出人意料的事情了。”
滚动预测精度导致更清晰的数据驱动决策。
通过使用Workday Adaptive Planning, AGF引入了一个滚动的八个季度预测和报告流程，以便决策者轻松更新所需的财务数据，以做出重要的长期业务决策。
奎因补充说:“Workday Adaptive Planning中的高度数据完整性使我们能够自信地运行场景，更快地做出更具战略性、改变路线的决策。”“每个人都比以前更关心这些数字，这有助于我们对业务进行更深入的分析，从而真正指导公司的发展方向。”
我们每个月在FP&A工作中至少节省了两天时间，并且可以比以前更早地从各个维度讲述业务的发展情况。
财务副总裁兼财务总监