클라우드 기반 데이터 관리 및 보호 솔루션을 제공하는 글로벌 기업, Rubrik은 빠른 성장을 거듭하여 4년 새 직원이 1,500명으로 늘어났습니다. 이 회사는 직원 경험을 개선하고, 임원들에게 뛰어난 조직 가시성을 제공하고, 직원 서비스와 보고를 맡은 HR 부서의 부담을 줄이기 위해 Workday HCM(Human Capital Management)을 배포했습니다.
그러나 Workday를 배포하기 전에는 수작업 위주의 계획 때문에 성공에 필수적인 조직 민첩성을 제대로 발휘하지 못했습니다. 스프레드시트를 사용하여 전략적 계획을 수립했기 때문에 데이터가 파편화되고 협업이 원활하지 않아 능동적으로 확장을 계획하고 관리하기 어려웠습니다.
처음에 Rubrik은 Workday Adaptive Planning을 재무 계획용으로만 배포했습니다. 하지만 이 어플리케이션 덕분에 3개월 걸리던 분기별 결산이 단 7일 만에 끝나자, Rubrik은 인력, 영업, 수요 계획 전 범위의 데이터 관리에 Workday Adaptive Planning을 확장 도입하기로 했습니다.
이러한 확장으로 CFT(Cross-Functional Team) 차원의 협업과 성과 증진이 가능해졌습니다. Rubrik은 일관성 있는 실시간 데이터를 기반으로 한 새로운 계획 환경에서 계획 프로세스에 더 속도를 내기 위해 Workday Adaptive Planning과 타사 솔루션의 통합 기능을 개발했습니다.
이 통합 기능은 재무, 운영, 영업, 수요, 인력, IT 등의 부서 전반에서 더 차원 높은 계획 자동화를 지원했습니다. 이제 Rubrik 팀은 분기마다 중단 없는 데이터 흐름을 활용하여 통합 재무상태표와 손익계산서를 작성합니다. 예전에는 산발적으로 이루어지던 분기별 비즈니스 리뷰(QBR)가 중단 없이 계속 진행됩니다. 계획은 더 효율적이고 정확해졌으며, 최고재무책임자(CFO)의 요구사항인 3일 내 결산을 달성합니다.
조직 전반에 새로운 차원의 민첩성과 가시성을 확보한 Rubrik은 시장 동향에 민첩하게 대응하고, 분 단위의 최신 매니지먼트 리포트 및 개인 맞춤형 분석을 활용하여 더욱 빠른 의사결정을 할 수 있게 되었습니다.
과제
의사결정을 방해하는 잘못된 데이터
정기적인 재무 보고와 연간 운영 계획에 사용되는 데이터를 신뢰할 수 없다면, 임원진은 자신 있게 중요한 의사결정을 하거나 이사회에 보고하지 못합니다.
인력 계획에 걸림돌이 되는 스프레드시트
빠른 성장과 인력이 소프트웨어 회사의 최대 비용 항목입니다. Rubrik은 실시간으로 성장률을 추적하고 인력 비용 계획을 수립하기 위해 스프레드시트보다 정확하고 효율적인 방식이 필요했습니다.
쉽지 않은 영업 지역 결정
대규모 다차원 데이터 세트를 가져와 다양한 방식으로 가공하여 최종적으로 지역 레벨을 결정하는 프로세스가 너무 복잡했습니다. 스프레드시트를 사용하여 시각화하는 것도 만만치 않았습니다.
데이터 무결성의 부재로 인한 제한적인 인벤토리 가시성
타사 하드웨어 배송에 대한 수요 계획 및 비용 관리는 부정확한 스프레드시트에 의존하고 버전 관리 문제까지 생겨 관련 손실의 규모를 파악하는 게 불가능했습니다.
우리 회사는 Workday Adaptive Planning 구현으로 진일보했습니다. 전사적 차원에서 종합적으로 계획을 자동화하면서 성장의 기초를 다지는 중입니다.
IT 비즈니스 어플리케이션 부문 VP
결과
라이브 데이터 자동화를 통해 조직 민첩성 확보
Rubrik은 언제 어디서나 실시간 데이터에 안전하게 액세스할 수 있는 Workday를 통해 전사적 범위에서 협업을 바탕으로 재무는 물론 제품 운영까지 많은 팀의 계획을 수립합니다. 그 결과 분기별 보고 프로세스의 효율성과 정확성이 획기적으로 향상된 덕분에 재무 팀은 변함없이 분기별 비즈니스 리뷰를 소화하고 CFO가 요구한 3일 결산까지 해낼 수 있었습니다.
데이터 시각화를 통해 인력 요구사항과 성장 연계
Workday는 모든 인력 비용 계획을 한군데서 통합 관리합니다. Rubrik은 확장 요구사항에 따라, 출장 및 경비, 보너스와 부가급여 계산, 고과인상 등을 포함한 인원수 및 채용 계획을 세우고 예측할 수 있습니다. 상세 보고 기능을 통해 코스트센터와 계정은 물론 시설 배정까지 포괄하는, 지출에 관한 광범위한 인사이트를 확보할 수 있습니다.
직관적인 영업 지역 설정
Workday Adaptive Planning 대시보드의 시각적 데이터 레이아웃을 사용하면, 스프레드시트에서 뒤죽박죽 섞여 있던 지역이 히트 맵 스타일의 GeoMap에 명확하게 시각적으로 표시됩니다. 우편번호 단계의 세부적인 지역 계층 구조 및 전체 시장 규모(TAM)와 같은 추가 속성을 기준으로 한 분할이 가능합니다. What-if 분석 기능을 사용하면, 영업 운영 팀에서 여러 영업 지역과 관련된 계정을 이동하고 그 효과를 즉시 확인할 수 있습니다.
가시성이 뛰어난 수요 계획으로 재고 비용 최소화
이제 재고 수준 및 비용을 운영 팀에서 실시간으로 모니터링합니다. 수요 및 재고 계획을 위한 월, 분기, 연 단위의 예측이 임원진의 의사결정을 지원합니다.